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33.5亿元！中国移动再次加码华为昇腾：超1万卡AI超节点落地_我的网站

A | 8月26日消息，中国移动呼和浩特智算中心2026年扩容工程设备采购及2026至2027年AI超节点设备补充采购评标结果今日公示。获悉，中金公司发布研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。

B | 上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。两期集采累计中标金额已达33.5亿元，部署规模超过1万卡。本轮集采规模为3840卡（480套计算节点），据测算投标金额不含税约12.9亿元，拟由武汉长江计算、宝德计算机、河南昆仑与华鲲振宇四家分食。

C | 这是对其2026年4月首期6208卡、20.6亿元集采的扩容。从评标结果看，标包1由长江计算与宝德计算机分获：前者拟中标1920卡、金额约6.21亿元，后者768卡、约2.48亿元。两家报价差值较小，市场博弈较为充分。标包2则由河南昆仑与华鲲振宇拿下，分别拟中标768卡（约2.83亿元）与384卡（约1.42亿元）。两家报价高度趋同，价差仅约0.0058亿元。

D | 继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。这批设备将落地中国移动呼和浩特数据中心，该节点是目前全国布局规模最大的算力节点；两期超节点陆续就位后，当地智算承载力将再上一个台阶。 需要指出的是，两期设备均基于华为昇腾（CANN生态）AI超节点。